Техасское солнце печёт пустую дорогу. Салли и её брат Франклин, прикованный к коляске, едут к заброшенной ферме деда: до них дошла весть, что местное кладбище разорили вандалы. Компания друзей соглашается помочь проверить могилу. Дорога приводит их к соседнему дому, чей фасад украшен костями и кожей. Здесь живёт семейство бывших работников скотобойни. Герои ступают на чужую территорию, где правила заданы не людьми. Один неверный шаг превращает поиски дедушкиной могилы в попытку выбраться живым.
Скромница Молли приглашает школьных обидчиков на вечеринку. Она подготовила ночь, которая изменит всё, но не так, как планировалось. Фокус с демоном срабатывает буквально: древняя сущность заставляет гостей рассказывать жуткие истории. Проигравший в этой игре умирает. Молли загнала себя в ловушку: те, кто её мучил, теперь её единственный шанс выжить. В каждом рассказе дрожит чей-то страх, и от того, кто кого боится, зависит, кто проснётся утром. Демон слушает, не пропуская ни слова, а в паузах