Двое друзей, Себастьян и Мичо, находят в море бутылку с письмом от пропавшего мэра их городка. Внутри — семечко, из которого вырастает гигантская груша. Они решают отправиться на ней в плавание, чтобы найти мэра. С ними — чудаковатый профессор и капитан-неудачник. Путешествие превращается в череду нелепых приключений: они попадают в шторм, встречают пиратов, оказываются на таинственном острове с говорящими животными. Всё это время их преследует коварный советник мэра, который хочет уничтожить
В маленьком норвежском городке, затерянном среди фьордов, появляется странная девушка — Лия. Она не помнит, кто она, откуда. Говорит на неизвестном языке, но понимает людей без слов. Местный врач Мартин пытается ей помочь, но чем больше узнаёт, тем меньше понимает. Её раны заживают сами. Она видит сны о далёких звёздах. Тем временем в город приезжают военные — ищут «объект». Лия чувствует опасность. Дети тянутся к ней, взрослые боятся. Только девочка-подросток Ида верит ей безоговорочно. Когда