У него нет имени, только прозвище - Парень. Он дилер марихуаны, но не тот, кого представляешь по криминальным сводкам. Дружелюбный и спокойный, он берёт заказы от людей, которые звонят ему со своими бедами. Каждый новый клиент страдает от какого-то расстройства, и каждый с радостью посвящает поставщика в свои проблемы. Парень не просто передаёт товар: он оказывается внутри чужих жизней, слушает исповеди, наблюдает за тем, что обычно скрывают. Его работа становится цепочкой коротких встреч, в
Ранение не стало фатальным, и Дуэйн Брэдли приходит в себя на больничной койке. Рядом обнаруживается братец-мутант Билайл, тоже живой. Короткая расправа с охранником - и братья сбегают на улицу, где их подбирают пожилая женщина с внучкой. Дом бабушки оказывается настоящим общежитием для мутантов: здесь привечают всех, кто не вписался в обычный мир. Хитрая хозяйка быстро находит применение новым постояльцам: Дуэйн и Билайл становятся инструментом для устранения неугодных. Пока брат действует по
Фильм рассказывает о фотографе Винтере, который возвращается в Германию после долгой работы за границей. Он снимает пустые пейзажи, развалины, следы людей — но не самих людей. Всё вокруг кажется ему чужим. Винтер встречает старую знакомую, Марианну, и её маленькую дочь. Они бродят по городу, говорят о прошлом, но слова повисают в воздухе. Марианна исчезает так же внезапно, как появилась. Потом он находит своего друга — писателя Антона. Тот живёт в полуразрушенном доме, пишет книгу, которую