Нью-Йорк, жара. Курьеры на велосипедах носятся по улицам, развозя заказы — еду, цветы, таблетки. Среди них — Дэш, парень с тёмным прошлым и пустым кошельком. Он не хочет думать о завтра, только крутит педали, курит травку и тусует с такими же потерянными: вечно пьяной девчонкой Кейт, циничным стариком Салом, наивным мечтателем Дином. Деньги кончаются быстро. Клиенты бывают странные. Иногда в сумке лежит не еда, а что-то опасное. Дэш знает: одна ошибка — и всё. Но он продолжает ехать сквозь шум
В Нью-Йорке снова творится нечто чудовищное. Джагхед, тот самый уродливый карлик-мутант, сбегает из лаборатории — и теперь он жаждет мести. Он злобнее, хитрее и ещё мерзостнее, чем прежде. Чак и Дэвид, те самые парни, что когда-то столкнулись с ним в подземке, теперь пытаются жить обычной жизнью. Но Джагхед не даст им покоя. Он плодит себе подобных, заражая людей, превращая их в таких же тварей. Город медленно заполняется монстрами. Сьюзан, девушка Чака, втянута в этот кошмар против воли. Она
Фильм рассказывает о фотографе Винтере, который возвращается в Германию после долгой работы за границей. Он снимает пустые пейзажи, развалины, следы людей — но не самих людей. Всё вокруг кажется ему чужим. Винтер встречает старую знакомую, Марианну, и её маленькую дочь. Они бродят по городу, говорят о прошлом, но слова повисают в воздухе. Марианна исчезает так же внезапно, как появилась. Потом он находит своего друга — писателя Антона. Тот живёт в полуразрушенном доме, пишет книгу, которую