Москва недалёкого будущего. Генри приходит в себя в лаборатории и видит жену Эстель, которая вернула ему память. Их счастье длится минуту: Эстель похищает Акан - человек с черепом вместо лица. Генри бросается в погоню, не зная ни кто он сам, ни где находится. Вскоре выясняется, что Акан командует армией киборгов и готовит удар по человечеству. У Генри появляется союзник - Джимми, который преследует монстра по своим причинам. Вместе они пробиваются через отряды врага, и каждый шаг Генри
Черноморский курорт дышит беззаботностью: скейтбординг, мотофристайл, вечеринки до утра. Игнат живёт этим движением, пока на одной из паркуровских вылазок не встречает начинающую певицу Лину. Между ними вспыхивает летний роман, лёгкий и жаркий, как воздух над морем. Всё рушится, когда Лина случайно оказывается свидетельницей преступления. Бандиты забирают её, и беззаботное лето превращается в гонку со временем. Игнат понимает: милиция не поможет, а девушка в руках людей, которым терять нечего.