В холодных стенах секретной лаборатории, среди машин и ледяного света, живет существо — не человек, не рыба. Элиза, немую уборщицу, тянет к нему. Она приносит яйца, включает музыку, учит его жестам. Между ними — тишина, но она говорит больше слов. Ричард, жестокий офицер, видит в существе лишь объект для пыток. Джайлз, сосед Элизы, боится за нее. Октябрь 1962-го: мир на грани катастрофы, а она решает спасти его — выкрасть, бежать. Любовь здесь — как вода: беззвучная, но сокрушительная. Побег
Санта устал. Годы работы, бесконечные ночи с подарками — он решает взять отпуск. Оставляет записку: «Уехал на Карибы». Его сын, юный Николас, находит послание и в панике бросается спасать Рождество. Но всё идёт не так. Дядя Кен, вечный неудачник, берёт управление фабрикой игрушек в свои руки — катастрофа. Эльфы в смятении. А Николас, наивный и добрый, верит, что сможет заменить отца. Он летит на волшебных санях, пытается развозить подарки — получается смешно и грустно. Санта тем временем