В маленьком городке живёт кролик-шпион Уолтер. Он работает на тайную организацию, следит за соседкой — пожилой белкой миссис Мейпл. Кажется, она просто вяжет свитера и печёт пироги. Но Уолтер уверен: за этим скрывается что-то большее. Он внедряется в её дом под видом домашнего питомца. Всё идёт по плану, пока Уолтер не понимает — миссис Мейпл добрая, одинокая душа. Она греет его чаем, рассказывает истории. Его отчёт начальству становится всё короче. А потом приходит приказ: ликвидировать цель.
Два мальчишки — Грюбби и Торч — живут в племени огриков, где сила и грубость решают всё. Они не такие, как все: мечтают о другом, спорят, сомневаются. Их мир жесток и прост: кто не бьёт — того бьют. Но однажды они находят древний артефакт — странный шлем, который открывает им правду об их народе. Оказывается, огрики когда-то были умными, создавали великие машины. Но что-то пошло не так. Теперь они тупые, злые, живут в грязи и воюют без смысла. Грюбби и Торч хотят всё изменить, но их никто не