Пятеро подростков с мутациями просыпаются в секретной клинике. Они не помнят, как сюда попали. Дэни — её кошмары оживают. Рахуль умеет телепортироваться, но боится себя. Ильяна создаёт световые мечи, а Сэм вырывается из тела, как снаряд. Бобби замораживает всё вокруг, но не может справиться с паникой. Над ними экспериментируют доктор Рейес: обещает помочь, но что-то скрывает. Стены больницы дышат угрозой. Ночью приходит нечто — тёмное, древнее, знающее их страхи. Они пытаются бежать, но клиника
В небольшом городке, затерянном среди лесов, живёт парень по имени Кей. Он работает водителем школьного автобуса — монотонно, без надежд. Его мир сер и пуст, пока однажды он не подбирает на дороге странную девушку. Она называет себя Скин. Она не помнит, кто она. Не знает, откуда взялась. Но в её глазах — что-то неуловимое, тревожное. Кей чувствует: с ней пришла беда. И всё же он пускает её в свой дом, в свою жизнь. Соседи начинают исчезать. В лесу раздаются шорохи. А Скин молчит, будто ждёт