Джордж внезапно умирает — и тут же возвращается. Не призраком, не зомби, а живым, почти как прежде. Только теперь он видит мир иначе: людей окружают их страхи, желания, боль. И среди них — его бывшая, Эстер. Она не знает, что он вернулся. Он пытается снова войти в её жизнь, но всё сложно. Она движется дальше, а он застрял между мирами. Есть ещё Кэсси — девушка, которая его видит и понимает больше, чем кажется. А вокруг — странные существа, тени прошлого, необъяснимые правила этого нового
Мир разорён войной, магия истончается, а люди боятся того, чего не понимают. Эльфийская девушка Фиона и её сестра Скайлла бегут от резни, устроенной людьми. Их путь — это страх, голод, злость. Фиона хочет просто выжить, но судьба толкает её к тёмным знаниям. Она встречает ведьмака по имени Деглан — последнего из своего рода. Он учит её убивать монстров, но главный монстр всегда человек. Фиона становится чародейкой, но сила требует жертв. Даже Скайлла отворачивается от неё, видя, во что