Лето на итальянской Ривьере. Лука — мальчик-монстр, которому запрещено показываться людям: в воде он похож на рыбу, на суше — на обычного ребёнка. Но ему невыносимо любопытно, что там, за поверхностью моря. Он знакомится с Альберто — таким же, как он, но бесстрашным и свободным. Альберто учит его простым вещам: ходить, говорить, не бояться. Вместе они мечтают о мопеде и путешествиях. Потом — побег в городок Портороссо. Там девочка Джулия берёт их в команду для гонки, чтобы заработать деньги. Но
Молодой осьминог Альберто мечтает стать человеком. Он живёт в маленьком итальянском городке, где все знают друг друга, но его тайна — под водой. Он дружит с мальчиком Лукой, который тоже скрывает свою природу: он морское чудовище. Альберто пытается вписаться в человеческий мир — носит шляпу, учится ходить, как люди, работает у рыбака Массмо. Но чем больше он старается, тем очевиднее: он другой. Его выдают щупальца, неловкость, страх воды. Отец Луки, Лоренцо, приезжает забрать сына домой — в