Лука боится потерять свободу и солнце, которые он впервые попробовал этим летом. Вместе с новым другом Альберто он гоняет на мопеде, ест мороженое и смотрит на приморский городок с высоты - всё, что запрещено мальчику, который на самом деле морское чудовище. На суше он человек, но стоит упасть в воду, как облик возвращается, и тайна раскрыта. Родители грозят запереть его в океанских глубинах, и Лука сбегает в человеческий город. Здесь каждый день может стать последним, если кто-то заметит, кто
Альберто, жизнерадостный друг Луки, пытается доказать молчаливому рыбаку Массимо, что он надёжный помощник. Мальчику хочется, чтобы крупный суровый наставник гордился им, и ради этого Альберто готов на всё: ловить рыбу, чинить сети, терпеть любую работу. Но старания натыкаются на стену. Массимо скуп на слова и похвалу, а Альберто слишком импульсивен и привык жить легко. Каждое его усилие оборачивается мелкой неудачей или неловкостью. Мальчик мечется между желанием угодить и своей весёлой