Главный герой — Франческо Тронти, бывший профессор, который неожиданно становится министром образования. Он идеалист, верит в перемены, но быстро понимает: система сопротивляется. Бюрократия, интриги, цинизм — всё против него. Его жена Элиза поддерживает, но их брак трещит под грузом его одержимости. Коллеги либо предают, либо используют. Особенно Лука Дзарди — хитрый чиновник, который умело играет на слабостях Тронти. Франческо пытается провести реформу, но каждый шаг даётся тяжело. Он теряет
В маленьком итальянском городке живёт Марчелло — робкий чиновник, забитый женой и начальством. Он мечтает о силе, но только во сне становится другим: псом-оборотнем, который мстит обидчикам. Ночью он рыщет по улицам, терзая тех, кто унижал его днём. Но чем больше крови на его лапах, тем тоньше грань между человеком и зверем. Жена София в ужасе, коллеги шепчутся, а сам Марчелло уже не понимает — контролирует ли он зверя или это зверь контролирует его. Тень страха растёт. Полиция ищет маньяка,
Дон Пио — священник, но прежде всего отец. Его семья — три дочери, брат-бездельник и вечно недовольная мать. Он пытается совместить служение Богу с заботами о родных, но выходит не всегда. Дочь Марта мечтает о карьере певицы, но боится разочаровать отца. Франческа скрывает беременность от всех. А младшая, Джованна, просто хочет внимания. Сам дон Пио тонет в долгах, а его брат Винченцо только усугубляет проблемы. Каждый день — испытание. То прихожане требуют чуда, то родные втягивают в скандалы.