1960-е, Алжир. Двое подростков — Анри и Серж — живут в разгар войны за независимость. Они дружат, спорят о политике, мечтают о будущем. Анри — бунтарь, верит в революцию. Серж — сомневается, ищет себя. Война врывается в их жизнь: взрывы на улицах, аресты, страх. Анри уходит в подполье, связывается с повстанцами. Серж остаётся, но каждый день — выбор между предательством и молчанием. Их дружба трещит. Любовь к одной девушке — Катрин — только усложняет всё. Она тоже мечется между идеалами и
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Жигола. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Люди шепчутся за его спиной, но он не замечает — слишком занят своими мыслями. Однажды он находит старый магнитофон с плёнкой. Голос на ней — его собственный, но он такого не записывал. С этого момента всё меняется. Городок начинает казаться ненастоящим, а люди — куклами в чьей-то игре. Жигола идёт по следам тайны, но чем глубже копает, тем больше понимает: правда где-то