Четверо друзей — Джейк, Ник, Дэнни и Питер — собираются в загородном доме, чтобы отметить годовщину смерти пятого друга. Они пьют, смеются, вспоминают прошлое. Но чем дальше заходит ночь, тем больше странностей: пропадают вещи, двери открываются сами, в окнах мелькает чья-то тень. Джейк первым замечает неладное. Он пытается убедить остальных, что здесь кто-то есть. Ник отмахивается — мол, паранойя. Дэнни шутит, но голос дрожит. Питер молчит и пьёт. Потом начинается самое страшное. Телефонные
Джо — бывший заключённый, теперь подёнщик. Он топит свою боль в виски и случайных драках, но где-то внутри ещё теплится что-то человеческое. Однажды он встречает Гэри — пятнадцатилетнего парнишку с потухшими глазами и пьяницей-отцом. Мальчишка цепляется за Джо, как за последний шанс вырваться из грязи. Джо сопротивляется, но постепенно втягивается. Отец Гэри, Уэйд, — жалкий, жестокий тип. Он продаёт сына за бутылку, бьёт его просто так. Джо пытается держаться в стороне, но терпение лопается.