В маленьком городке, затерянном среди холмов, трое друзей — Джейк, Лиза и Дэнни — пытаются снять кино. Без денег, без связей, только камера и упрямая вера в свою историю. Джейк — мечтатель с горящими глазами, но без таланта. Лиза — единственная, кто верит в него по-настоящему. Дэнни устал от их иллюзий, но не может уйти. Они снимают бессмысленные сцены, спорят до хрипоты, пьют дешёвое вино. Город смеётся над ними. Местный бизнесмен Сэм предлагает деньги — но взамен хочет превратить их фильм в
Во втором сезоне история продолжается там, где оборвалась. Мир всё тот же — холодный, жестокий, без намёка на высшую справедливость. Главные герои — Кайто и Рин — пытаются выжить в системе, которая давно перестала их жалеть. Они не ищут правды, не верят в чудеса. Просто идут вперёд, потому что остановиться — значит сдаться. Новые испытания ждут их на каждом шагу. Власть меняет правила, старые союзники предают, а враги становятся хитрее. Кайто теряет последние иллюзии, Рин — последнюю надежду.