Три девочки — Мариам, Захра и Хода — живут в Тегеране, но мечтают о другом. Они хотят снимать кино, хотя знают: это опасно. Режиссёр, скрывающийся от властей, просит их помочь. Девушки соглашаются — и теперь им нужно найти актрису на главную роль. Они колесят по городу, встречают странных людей, сталкиваются с недоверием и страхом. Каждый шаг — риск. Всё вокруг напоминает: за ними могут следить. Но они продолжают — то наивно, то с отчаянием. Мариам упрямая, Захра осторожная, Хода мечтательная.
Режиссёр снимает фильм в родной деревне. Он запрещает детям играть с медведями — те опасны, но так хочется их увидеть. Дети ждут, ищут следы, но звери не приходят. Мальчик Реза верит, что медведи рядом. Его сестра Адина мечтает о них, но боится. Они спорят, смеются, бегают по лесу. Взрослые заняты своим: камеры, споры, быт. Потом — выстрел. Кто-то убил медведя. Теперь он точно не придёт. Реза плачет, Адина молчит. Режиссёр смотрит в кадр — пустота, только ветер шевелит траву. Дети вырастут.