Девятилетний Джеймс живёт в унылом приморском городке. Его отец погиб на войне, мать тонет в депрессии. Мальчик убегает от одиночества в фантазии — рисует странных существ, ведёт воображаемые диалоги. Однажды он находит на берегу раненого человека. Это Сэл, беглец с загадочного острова, где правят жестокие монахини и их чудовищный лидер — Тётушка. Она похищает детей, превращая их в птиц. Джеймс решает помочь Сэл спасти его сестру. Вместе с местной девочкой Хайбара они отправляются на остров.
Двое друзей, Джонатан и Софи, живут в Лондоне. Он — музыкант, неудачник с мягким сердцем. Она — яркая, хаотичная, вечно в поисках себя. Между ними — годы общих шуток, разочарований, невысказанного. Он любит её. Она этого не замечает. Или делает вид. Софи встречает других, теряется в отношениях, возвращается к Джонатану — как к тихой гавани. Он терпит, страдает, но не может уйти. Их дружба — это привычка, боль и что-то ещё, слишком хрупкое для слов. Рядом крутятся другие: Крис, циничный и