В маленьком датском городке живёт Кристоффер — тихий, замкнутый парень. Он работает в похоронном бюро, проводит дни среди гробов и чужих смертей. Всё меняется, когда он встречает Сесилию. Она яркая, свободная, с лёгкой улыбкой и тёмными глазами. Они сближаются быстро, почти болезненно. Кристоффер влюбляется — впервые в жизни. Но чем ближе он к Сесилии, тем больше странностей замечает. Её внезапные исчезновения, нестыковки в рассказах, холодный взгляд, когда она думает, что никто не видит. Потом
Мартин — тихий, затравленный парень, работает ночным сторожем. Он одержим фильмом про чудовищный эксперимент — сшитых друг с другом людей. В его голове это становится навязчивой идеей. Он похищает жертв: соседа, наркоторговца, случайных людей. В подвале, среди грязи и криков, начинает работу. Без анестезии, без навыков — только фанатичная жестокость. Его мать, глухая и равнодушная, даже не замечает кошмара. А Мартин теряет остатки рассудка: кровь, страх, собственное безумие. Финал... грязный,