Осень 1941 года, Ленинград. Городу, задыхающемуся в блокадном кольце, отчаянно не хватает пороха - без него замолчат орудия, защищающие последние рубежи. Небольшой отряд получает приказ: прорваться в Кронштадт и доставить драгоценный груз обратно. Каждый километр пути - под вражеской артиллерией и авианалётами. Люди везут взрывчатку, которая в любой миг может сдетонировать от прямого попадания. Ими движет не абстрактный долг, а простая и страшная необходимость: если не они, город не выстоит.
Санкт-Петербург, 1908 год. Преуспевающий художник Платон Андреевич одержим идеей создать нечто совершенное и вечное, чтобы встать вровень с Создателем. Он получает заказ на манекен для ювелирной витрины и находит модель: юную девушку Анну Белецкую, умирающую от чахотки. Художник запечатлевает её предсмертную красоту в восковой кукле. Этот манекен становится вершиной его творчества, но одновременно и концом: создать что-то более совершенное он уже не способен. Вскоре Платон встречает женщину,