В маленьком городке начинают происходить странные вещи: с неба падают птицы, потом — люди. Никто не понимает, почему. Всё глубже в эту тайну погружается местный шериф Дэн, чья жизнь рушится на глазах. Его жена Кэти теряет рассудок, а сын Джейк видит кошмары наяву. Рядом — журналистка Эллисон, которая ищет правду, но чем ближе подбирается, тем страшнее становится реальность. Люди исчезают. Тела разлагаются за секунды. Над всем — чёрные облака, будто сама смерть дышит в спину. Они пытаются
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт парень по имени Том. Он работает на сахарном заводе — монотонно, без надежд. Его дни серы, пока однажды он не встречает девушку, Алису. Она приезжает из города, странная, немного надломленная. Между ними возникает тихая связь. Они говорят мало, но понимают друг друга без слов. Алиса рассказывает о своих снах — будто где-то есть гора из сахара, белая и хрупкая. Том слушает, но не верит. Потом она исчезает. Том идёт её искать, бредёт через те же