В Японии, 1582 год. После гибели Оды Нобунаги страна разрывается на части — кланы рвут власть, кровь льётся рекой. Двое мальчишек, Ранмару и Кохаку, остаются одни среди этого ада. Они — дети войны, без прошлого, без будущего. Их подбирает отряд наёмников, ведомый жестоким, но не лишённым чести воином Киппэем. Мальчишки взрослеют среди убийств и предательств. Ранмару хочет стать сильным, чтобы выжить. Кохаку мечтает о мире, но война не отпускает. Они теряют друзей, веру, себя. Киппэй пытается их
В разорённой войной Японии банда разбойников во главе с жестоким, но харизматичным Дзингоро грабит и убивает без разбора. Их путь пересекается с самураем Цуругой — молчаливым, израненным мечником, который ищет покоя, но не может уйти от насилия. Цуруга спасает деревню от бандитов, и Дзингоро, одержимый им, начинает охоту. Между ними — пропасть: один живёт ради крови, другой — вопреки ей. Но оба связаны одним миром, где честь давно продана, а меч решает всё. Постепенно их противостояние
В маленьком приморском городке живёт парень по имени Томо. Он работает в кафе, скучает, топит грусть в алкоголе. Однажды на берегу он находит девушку — она лежит без сознания, в мокром платье. Её зовут Фумика. Она странная: не помнит, кто она, говорит загадками, боится воды. Но когда поёт — голос её проникает в самое сердце. Томо чувствует: с ней связано что-то нездешнее. Между ними возникает тихая связь. Он пытается защитить её от мира, который кажется ей чужим. Она же ищет ответы — почему её