В Японии, 1582 год. После гибели Оды Нобунаги страна разрывается на части — кланы рвут власть, кровь льётся рекой. Двое мальчишек, Ранмару и Кохаку, остаются одни среди этого ада. Они — дети войны, без прошлого, без будущего. Их подбирает отряд наёмников, ведомый жестоким, но не лишённым чести воином Киппэем. Мальчишки взрослеют среди убийств и предательств. Ранмару хочет стать сильным, чтобы выжить. Кохаку мечтает о мире, но война не отпускает. Они теряют друзей, веру, себя. Киппэй пытается их
В огромном городе будущего, где небоскрёбы пронзают облака, а люди и роботы живут бок о бок, мальчик по имени Кэнъити ищет своего дядю — детектива. Вместе они расследуют убийство учёного, создавшего Тиму — девочку-робота с человеческим сердцем. Тима не знает, кто она. Её лицо светится наивностью, но в ней скрыта сила, способная разрушить город. За ними охотится властолюбивый Рок, мечтающий использовать Тиму для своих целей. Кэнъити пытается защитить её, но мир вокруг рушится. Башни падают,