В центре — подросток Лука, живущий в маленьком городке. Его отец, бывший футболист, мечтает, чтобы сын повторил его путь. Но Лука не хочет. Он устал от давления, от чужих ожиданий. Однажды он встречает Сару — девушку с гитарой, которая играет на заброшенной фабрике. Она говорит ему: «Ты можешь быть кем угодно». Эти слова застревают в голове. Лука начинает писать музыку. Тайком, по ночам. Отец не одобряет — для него это пустая трата времени. Конфликт нарастает. Потом случай: местный бар
В маленьком городке, затерянном среди холмов, стоит старый каштановый лес. Там живут духи — тихие, почти незаметные. Они наблюдают за людьми, иногда вмешиваются, но чаще просто грустят вместе с ними. Главная героиня — девочка по имени Мио. Она приезжает к бабушке после смерти матери. Лес принимает её не сразу: шепчет ветвями, пугает тенями. Но постепенно Мио начинает видеть то, что скрыто от других. Встречает лесного духа — мальчика Юки. Он молчаливый, странный, будто соткан из света и осеннего