В центре — подросток Лука, живущий в маленьком городке. Его отец, бывший футболист, мечтает, чтобы сын повторил его путь. Но Лука не хочет. Он устал от давления, от чужих ожиданий. Однажды он встречает Сару — девушку с гитарой, которая играет на заброшенной фабрике. Она говорит ему: «Ты можешь быть кем угодно». Эти слова застревают в голове. Лука начинает писать музыку. Тайком, по ночам. Отец не одобряет — для него это пустая трата времени. Конфликт нарастает. Потом случай: местный бар
Главный герой — молодой солдат Илья, возвращается с войны в разрушенную страну. Города в руинах, люди потеряли всё. Он ищет свою семью, но вместо этого находит девочку Катю, которая бродит среди развалин одна. Они идут вместе. Дорога опасная: бандиты, мародёры, бывшие военные, которые теперь никому не верят. Встречают старика Семёна — он говорит, что знает безопасное место. Но это миф или правда — непонятно. Катя молчит почти всё время. Только иногда сжимает кулаки и смотрит вдаль. Илья