Южная граница мегаполиса, где власть принадлежит загадочному доктору Негари. Город расколот надвое: богатые кварталы соседствуют с трущобами, среднего класса не существует. В этот напряжённый мир пешком приходит Бренан. Он прерывает похороны дочери местного касика, теряет сознание от дизентерии и остаётся в городе. Бренан снимает дом касика на год, нанимает служанку Марию и заводит дружбу с местным Пако. Он читает, гуляет, пытается писать стихи. Но спокойное существование рушится с приездом
Лос-Анджелес, солнечный город, где Шон ведёт прогноз погоды с экрана телевизора. Полгода назад он расстался с партнёром, и теперь пустая квартира напоминает о потерянном только эхом. Чтобы заглушить тишину, Шон берёт отпуск и решает сделать ремонт. Около хозяйственного магазина он замечает латиноамериканского мигранта, ищущего работу. Шон нанимает его, и между ними завязывается дружба, несмотря на разницу в возрасте, языке и культуре. Простое общение и помощь в быту становятся для Шона