В 1970-х рыбацкий городок Кунчхон теряет единственный завод, и группа местных ныряльщиц решает поднимать со дна нелегальные грузы. Начальник таможни устраивает облаву, несчастный случай рушит всё, и только Чо Чхун-джа уходит от погони. Остальные получают сроки и уверены, что она их предала. Два года спустя Чхун-джа промышляет контрабандой в Сеуле. Опасный конкурент сержант Квон выходит на её след, и она предлагает ему сделку: переправлять товар через Кунчхон. Чтобы провернуть это, ей нужно
Темнота филиппинской улицы, несколько секунд - и чемпион по кикбоксингу Майкл Рэй мёртв. Его брат Джейк, тренер детей в Америке, бросает всё и летит в Манилу. Вместо полиции, которая остаётся в стороне, он даёт клятву на урне с прахом и начинает собственное расследование. След ведёт на турнир. Джейк выходит на ринг, чтобы день за днём доказывать своё мастерство и приближаться к убийце. Каждый бой - шаг к разгадке, но драчуну в тёмном зале противостоит противник, который не оставляет следов.