В небольшом городке на побережье Нормандии трое подростков — Мари, Венсан и Софи — сталкиваются с внезапной смертью одноклассника. Его тело находят на пляже, обнажённое, без следов насилия. Тишина вокруг происшествия давит. Взрослые молчат, школа делает вид, что ничего не случилось. Но Мари не может просто забыть. Она копает глубже, и Венсан, её друг детства, неохотно втягивается в расследование. Софи держится в стороне — ей страшно. Они находят странные записи покойного: обрывки мыслей о море,
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт мальчик Лукас — тихий, неловкий, вечно в тени других. Однажды он находит странное существо, полукота-полуежа, которое умеет превращать людей в животных. Лукас случайно активирует эту способность и сам становится пушистым зверьком — теперь ему нужно скрываться, пока он не научится контролировать превращения. Его подруга Зоя — единственная, кто знает правду. Вместе они пытаются разобраться в тайне существа, но за ними уже следит
В большом городе, где свет неоновых вывеск смешивается с тенями переулков, пересекаются жизни нескольких человек. Юкио, молчаливый художник, пишет портреты незнакомцев, пытаясь уловить в них что-то настоящее. Рядом с ним — Айри, танцовщица, которая прячет за улыбкой страх перед собственной идентичностью. Их пути сплетаются с судьбой Макото, бывшего музыканта, потерявшего голос после трагедии. Они ищут себя в мире, который навязывает ярлыки. Любовь здесь — не спасение, а вопрос, на который нет