В тихом прибрежном городке трое друзей — Лео, Чарли и Мик — находят старый пистолет, завёрнутый в тряпье. Лео берёт его себе, не зная, что оружие проклято. Вскоре вокруг начинают происходить странные вещи: необъяснимая жестокость, видения, голоса. Лео чувствует, как пистолет меняет его. Он становится агрессивным, отдаляется от друзей. Чарли пытается остановить его, но сам попадает под влияние тьмы. Мик, самый осторожный из них, понимает — чтобы выжить, оружие нужно уничтожить. Но Лео уже не
Двое — Нико и Ив — встречаются в детстве, в больнице. Она умирает, он дарит ей кассету с песней. Потом теряются. Проходят годы. Нико теперь музыкант, Ив — хореограф. Они случайно сталкиваются в Лондоне. Вспоминают. Чувства оживают, но всё сложно: у неё парень, у него — своя жизнь. Они тянутся друг к другу, как к свету. Говорят о прошлом, о страхах, о том, что могло бы быть. Но реальность жёстче мечты: болезнь Ив возвращается. Они пытаются удержать то, что есть. Музыка, танец, тишина между ними