Сирийское правительство 1960-х не подозревает, что обаятельный светский человек, вхожий в высшие круги Дамаска, передаёт Тель-Авиву их военные планы. Израильский разведчик Эли Коэн живёт под чужой личностью, и каждое новое знакомство приближает его к центру власти. Он теряет не связь с родиной: он теряет себя между двумя жизнями, где любая ошибка означает смерть. Друзья доверяют ему секреты, враги проверяют лояльность, а дома ждёт жена, которая не знает, где он. Эли снова меняет маску, садится
Детектив Алон Шенхав много лет назад сбежал из провинциальной Наарии в Тель-Авив. Теперь он возвращается - не по своей воле, а по долгу службы. В первый же день он видит, как городом заправляет мафия Эзры Маора, а местные полицейские предпочитают не замечать этого. Шенхав собирает группу таких же, как он, кто готов дать отпор. Но война с преступностью быстро перестаёт быть законной. Чем сильнее давит группировка, тем грязнее становятся методы самого Шенхава. Он уже не просто ловит бандитов, а