В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт мальчик Сяо Лань. Он слышит голоса духов — древних, усталых, почти забытых. Они просят о помощи, но никто, кроме него, не замечает их страданий. Рядом — девочка Юй, которая верит в чудеса, но не видит духов. Она просто ждёт, что однажды мир станет добрее. Вместе они пытаются спасти то, что осталось от магии в этом месте: старые деревья, реку, камни с памятью веков. Но город меняется. Люди строят дороги, заводы — духи слабеют. Сяо Лань чувствует
В старом мотеле на краю пустыни появляется странный артефакт — бонг с резной цифрой 777. Кто затянется — увидит свои страхи, и они убьют. Две подруги, Линдси и Дженна, находят его в номере. Линдси пробует первой — и ей мерещатся кошмары из детства. Дженна не верит, пока не затягивается сама. Её преследует тень погибшей сестры. Хозяин мотеля, старик Мортон, знает правду: бонг — дверь в другой мир. Он пытается спасти девушек, но уже поздно. Линдси исчезает, а Дженна остаётся одна с выбором —