Злой рыцарь Торшесак, слуга мрачного лорда Ла Морталя, завладевает могущественной волшебной флейтой. Её музыка заставляет всех вокруг безудержно плясать, и эту силу он обращает во зло. В королевстве появляется угроза, с которой не справиться обычным оружием. Юный музыкант Уильям, чьи песни никто не ценил, находит такую же флейту во время пожара в замке. Но радость длится недолго: инструмент похищают. Волшебник Омнибус объясняет, что подобные флейты создают только смурфики в далёких лесах.
Барон Мюнхгаузен получает от кузена-астролога заманчивое предложение: на Луне якобы живут разумные существа, знающие секрет бессмертия. Учёный сулит крупное вознаграждение, но барона ведёт не столько корысть, сколько жажда приключений. Он снаряжает трёхмачтовый корабль, поднимает его в небо на шарах с горячим воздухом и отправляется к спутнику Земли. На Луне его ждут не просто открытия, а встреча с цивилизацией, чьи законы и нравы ставят под сомнение всё, что барон знал о мире. Обратный путь