В деревне смурфиков всё как всегда — шумно, весело. Но однажды Папа Смурф находит старую флейту. Играет на ней — и все вокруг застывают, будто заворожённые. Даже злой Гаргамель, случайно подслушавший мелодию, теряет волю. Флейта попадает в руки к Смурфетте. Она не знает её силы, просто дует в дырочки — и деревня засыпает. Гаргамель хочет украсть инструмент, но и сам поддаётся его чарам. Всё идёт наперекосяк: смурфики бродят как тени, Гаргамель бродит среди них, растерянный и жалкий. Только Папа
На далёкой Луне живёт маленький народ — лунатики. Они прячутся в пещерах, боятся света, ночами собирают звёзды, как урожай. Главный среди них — старый мудрец Пэо. Однажды на Луну падает космический корабль с Земли. В нём — мальчик Мик и его дед. Лунатики в ужасе: эти гиганты могут разрушить их хрупкий мир. Но Мик не хочет вредить — он просто потерялся. Пэо решает помочь. Он знает: если люди увидят лунный рассвет, они погибнут. Но и оставаться здесь нельзя — корабль скоро взорвётся. Вместе с