В деревне смурфиков всё как всегда — шумно, весело. Но однажды Папа Смурф находит старую флейту. Играет на ней — и все вокруг застывают, будто заворожённые. Даже злой Гаргамель, случайно подслушавший мелодию, теряет волю. Флейта попадает в руки к Смурфетте. Она не знает её силы, просто дует в дырочки — и деревня засыпает. Гаргамель хочет украсть инструмент, но и сам поддаётся его чарам. Всё идёт наперекосяк: смурфики бродят как тени, Гаргамель бродит среди них, растерянный и жалкий. Только Папа
В глухом уголке Дикого Запада семья Долтонов — четверо братьев-бандитов — скрывается от правосудия. Их преследует шериф Далтон, дальний родственник, готовый на всё, чтобы положить конец их бесчинствам. Братья живут по своим законам: грубые, верные друг другу, но обречённые. Джо — холодный и расчётливый. Уильям — жестокий и вспыльчивый. Джек — простодушный силач. Аверелл — младший, мечтательный, не вписывающийся в эту жизнь. Они грабят, убивают, но мир вокруг меняется. Время ковбоев уходит, а
Мальчик по имени Пьель живёт в диком лесу, среди руин древней цивилизации. Он одинок, пока не встречает странного ребёнка — дикого, почти зверя. Зовут его Мьют. Они становятся друзьями, но однажды Мьюта похищают люди на чёрных конях. Пьель отправляется его спасать. Он попадает в Город, где время течёт иначе — то ускоряется, то застывает. Там правит жестокий Повелитель Времени, который ловит детей и превращает их в безликих стариков. Пьель находит Мьюта: тот уже начал стареть, терять себя.
В маленьком городке идёт дождь. Ветер гонит по улицам мокрые листья, а в кафе за столиком сидит парень — его зовут Коля. Он ждёт кого-то, нервно постукивает пальцами. Вдруг дверь распахивается — врыется девушка, Лена, взъерошенная, с глазами на мокром месте. Они не виделись год. Она бросает ему в лицо: «Ты знаешь, зачем я здесь?» Он молчит. За окном грохочет гроза, стекла дрожат. Она говорит о прошлом — он отмахивается. Но чем тише его ответы, тем громче её голос. Потом вдруг замолкают оба.