В Рио-де-Жанейро, среди фавел и пляжей, живёт Элену — молодая девушка с тяжёлым прошлым. Она работает проституткой, но мечтает вырваться, начать всё заново. Её жизнь меняется, когда она встречает Марселу, богатого бизнесмена. Он влюбляется в неё, обещает спасение. Но за красивыми словами скрывается жестокость: Марселу — наркобарон, его мир тянет её обратно в бездну. Элену пытается сопротивляться, искать выход. Ей помогает только друг детства, Жуан — он единственный, кто видит в ней человека, а
В маленьком городке, затерянном среди песков, живёт мальчик — Лукас. У него нет сердца. Вместо него — механизм, тикающий в груди, как часы. Он не чувствует боли, но и радость ему незнакома. Однажды появляется странница — Инес. Она знает тайну его прошлого. Вместе они отправляются в путь: через пустыни, руины, города, где люди продают воспоминания. Лукас ищет ответ — кто он, почему пустота внутри гложет сильнее любой боли. Инес молчит. Её глаза полны то ли жалости, то ли страха. А механизм