Ветеран возвращается с войны не к покою, а к жизни, где тело помнит только готовность бить. Он оседает на Венис-Бич, где днём песок, а ночью работает другая анархия. Местная банда не промышляет мелкими грабежами: они охотятся за адреналином, добывая из желёз жертв психоделический состав. Однажды герой пересекается с этими людьми, и его армейские рефлексы оказываются единственным, что может его спасти. Противники не просто жестоки, они действуют по логике наркотического культа, где убийство
Кунг-фу мастер принимает сан иезуитского священника, чтобы получить право изгонять демонов. Его поле битвы - улицы города, где живут одержимые, и души, в которых засело зло. Но главный противник прячется внутри самого героя: вера борется с инстинктом воина, а церковный ритуал - с грубой силой. Каждая схватка с нечистью требует не только удара, но и смирения. Сорваться и действовать по-старому - значит проиграть себе. Удержать равновесие на грани двух непримиримых сущностей почти невозможно.