Главный герой, Кай, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё изменилось — улицы, люди, даже воздух кажется чужим. Он пытается начать с чистого листа, но прошлое не отпускает. Встречает Сару — девушку из детства, которая помнит его другим. Она осторожна, почти холодна. Но в её глазах — вопросы, на которые у Кая нет ответов. Постепенно всплывают старые раны: невыясненные отношения, предательство, случайная смерть общего друга. Кай хочет забыть, но город не даёт. Каждый шаг
Двое друзей — рассудительный Джейк и импульсивный Дэн — отправляются в путешествие на старой машине. Они не знают, куда едут, да и не важно. Дорога — вот их цель. По пути встречают странных персонажей: то загадочную девушку с тёмным прошлым, то бродячего музыканта, который знает о них слишком много. Каждая остановка — новая история, новый поворот. Иногда смешно, иногда жутко. Джейк пытается сохранить логику, но мир вокруг словно играет с ними. Дэн бросается в авантюры, не думая о последствиях.