В тихом пригороде Тегерана живёт Али — парень, который целыми днями чинит старые часы. Он замкнут, почти не говорит, но в его руках время оживает. Однажды к нему приходит Негар — девушка с тёмными глазами и странным старинным хронометром. Она просит починить его, но Али понимает: этот механизм не поддаётся логике. Стрелки двигаются вспять. Вместо тиканья — шёпот. Али пытается разгадать тайну, но чем глубже копает, тем больше сам попадает в ловушку времени. Всё вокруг меняется: улицы, лица, даже
В маленьком городке, затерянном среди гор, раз в год проходит жеребьёвка. Не праздник — испытание. Каждый подросток должен вытянуть билет: чёрный — и ты исчезаешь навсегда, белый — живёшь дальше. Амир, тихий и замкнутый, тянет чёрный. Его друг Рамин отчаянно пытается помочь, но правила железные. Всё меняется, когда Амир встречает Лиан — девушку из прошлого розыгрыша, которая якобы погибла. Она знает правду: исчезнувших не убивают. Их уводят. Вместе они идут против системы, где страх —