В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт мальчик по имени Лукас. Он одинок, замкнут — будто стены его дома стали выше с тех пор, как умерла мать. Отец, сломленный горем, почти не говорит с ним. Однажды Лукас находит в старом сарае зеркало. Оно странное — в нём видно не отражение, а другой мир. Там появляется девочка, Лена. Она улыбается так, словно знает его давно. Они начинают общаться через стекло: она рассказывает о своих мечтах, он — о боли. Но зеркало начинает меняться. Лукас
В большом городе, где небо давно затянуто смогом, живёт Ренато — парень с пустым взглядом и тяжёлым прошлым. Он торгует наркотиками, но сам не употребляет: ему хватает яда воспоминаний. Его подруга Клара пытается вытащить его из этой жизни, но каждый раз натыкается на стену. Однажды Ренато встречает Лукаса — старого друга, который теперь работает на мафию. Лукас предлагает «дело», после которого можно исчезнуть навсегда. Ренато соглашается, но слишком поздно понимает: выбраться уже нельзя.