В конце пятнадцатого века, Италия была подразделена на большое количество государств, воюющих друг с другом. Помимо внутреннего конфликта, стране угрожало нападение извне. Французы и турки, также хотели покорить себе итальянскую территорию, чтобы увеличить собственные границы. В столице идет борьба за власть, между самыми именитыми родами Рима, Борджиа, Колона и Орсени. Глава Ватиканской церкви, Папа Иннокентий восьмой, сильно болеет и вскоре должен умереть от недуга, оставив родное государство
Томми и Таппенс Бересфорд, живущие размеренной жизнью супругов, неожиданно для себя оказались в эпицентре заговора, который мог бы стать сюжетом для шпионского романа. Это началось с самого обычного события – поездки на поезде, во время которой они познакомились с человеком, казавшимся ничем не примечательным пассажиром. Однако этот незапланированный обмен любезностями положил начало цепи событий, втягивая их в густую тень международной разведки. Вскоре после того как колеса поезда перестали