В маленьком городке на краю пустыни исчезает мальчик. Его отец, Хуан, ищет его — сначала в реальности, потом в снах, где границы стираются. Вода — странная, тягучая, как смола — просачивается повсюду: в колодцы, в дома, в головы. Мария, сестра пропавшего, чувствует её ещё до того, как видит. Она знает: вода не ушла. Она ждёт. Полиция бездействует. Город молчит. Только старый учитель бормочет что-то о древнем ритуале. Но Хуану уже всё равно — он идёт туда, где река когда-то была. Где теперь
В маленьком городке начинают происходить странные вещи. Люди видят тени, слышат шёпот в пустых комнатах, дети просыпаются с синяками. Местная медсестра, Ирен, замечает, что всё началось после приезда её подруги — Марии. Та ведёт себя странно: бродит ночами, шепчется с кем-то невидимым. Ирен пытается понять, что происходит, но чем глубже копает, тем страшнее становится. Её сын Лукас рисует чёрные фигуры на стенах, соседка Анхелина уверяет, что видела демона в зеркале. А потом пропадает ребёнок.