2071 год. Земля опустошена войной, и последние люди выживают в небе — на гигантских летающих крепостях. Среди них — «Валькирия», где живёт Эрне, механик с тёмным прошлым. Он ненавидит войну, но его навыки нужны капитану Клаудии, жёсткой и целеустремлённой женщине, которая ведёт корабль в бой. Они находят девочку — Авию. Она не человек, а древнее оружие, созданное для уничтожения. Но в её глазах — только страх и растерянность. Эрне хочет защитить её, Клаудия — использовать. Авия же не понимает,
Двое мужчин — норвежец Симон и русский Дмитрий — встречаются на заснеженной границе. Один потерял жену, другой — брата. Оба ищут правду, но она где-то между ними, в этом холодном безмолвии. Симон хочет понять, как погибла его жена. Дмитрий пытается забыть войну, но она не отпускает. Они говорят на разных языках, но боль у них общая. Лёд, ветер, пустые домики пограничников — вокруг только тишина и следы прошлого. Они идут вместе, потому что другого выхода нет. То доверяют, то ненавидят. То