В провинциальном городке живёт Саня — тихий, нескладный парень. Он работает в морге, привык к одиночеству. Всё меняется, когда в его жизни появляется Катя — высокая, резкая девушка, которая словно пришла из другого мира. Между ними возникает странная связь. Она грубая, почти жестокая, но тянется к нему. Он — робкий, но не может отказаться от этого странного тепла. Они встречаются, ссорятся, снова сходятся. Всё как будто не всерьёз, но без этого уже нельзя. Рядом — её подруга Таня, циничная и
1917 год. Витебск. В город врывается революция, а с ней — хаос, голод, страх. Художник Марк Шагал возвращается домой, полный надежд: он верит в новое искусство для нового мира. Но вокруг — разруха, люди выживают как могут. Шагал создаёт школу, зовёт преподавать Казимира Малевича — гения авангарда, фанатика чистых форм. Их столкновение неизбежно. Шагал — лиричный, мистичный, его живопись дышит памятью и любовью. Малевич — жёсткий, радикальный, он хочет сжечь прошлое во имя будущего. Между ними —