Молодой паренёк Иван живёт в глухой деревне, работает на мельнице — жизнь серая, без просвета. Однажды ночью ловит он кобылицу с золотой гривой — та в обмен на свободу дарит ему двух прекрасных коней и маленького горбатого Конька. Конёк-Горбунок оказывается не простым: говорит человечьим голосом, знает больше, чем положено, и выручает Ивана из любой беды. А бед хватает — то царь прикажет достать Жар-птицу, то велеть жениться на царевне. Иван по простоте душевной лезет в передряги, а Конёк его
Трое друзей — Лёха, Вера и Сеня — случайно находят старый магнитофон с записями. Голос на плёнке обещает исполнить любое желание, если пройти испытание. Они решаются. Сначала всё похоже на игру. Но чем дальше, тем страшнее. Желания сбываются, но не так, как хочется. Лёха хочет денег — получает их ценой чужой жизни. Вера мечтает о любви — и теряет себя в чужих чувствах. Сеня ищет правду, а находит только боль. Плёнка требует всё больше. Друзья понимают: остановиться нельзя, но идти дальше —