Два закадычных придурка, Джей и Боб, узнают, что Голливуд снимает фильм по их жизни — без их участия. Ни копейки, ни уважения. Они решают сорвать премьеру, отправившись в Лос-Анджелес. Но всё усложняется: Боб узнаёт, что у него есть дочь — Милли. Она странная, злая и не хочет его знать. А Джей тем временем пытается разобраться в себе, но получается плохо. Они едут через всю страну, сталкиваются с прошлым, глупостями и самими собой. Встречают старых друзей — Холден, Брендан, даже Элиас вернулся.
В небольшом городке старшеклассники сталкиваются с необъяснимым: их учитель биологии, мистер Энсон, пропадает без следа. Вместо него появляется странный заменитель — холодный, почти механический. Трое учеников — тихая Лейла, упрямый Джош и осторожная Тереза — замечают неладное. В школе происходят странные вещи: одноклассники меняются, становятся пугающе одинаковыми. Всё словно подчинено какому-то порядку, противоестественному и бездушному. Они решают разобраться. Чем глубже копают, тем страшнее
Бывший боксер Фрэнки, опустошенный и сломленный, влачит жалкое существование в подвале бара. Он пьёт, ночует где придётся, избегает людей. Однажды его находит старый знакомый, тренер Сэл, — предлагает вернуться в спорт. Фрэнки отмахивается: слишком поздно, слишком больно. Но Сэл не сдаётся. Тем временем молодая журналистка Джесс берёт интервью у перспективного бойца Ричардса — и случайно узнаёт о тёмном прошлом Фрэнки. Она копает глубже, натыкается на старую трагедию: когда-то он проиграл бой
Девушка по имени Бу возвращается в родной город после долгой разлуки. Она хочет наладить отношения с матерью, но всё идёт не так: старые обиды всплывают, слова ранят, а прошлое давит тяжестью невысказанного. Бу пытается отвлечься — выпивает, флиртует с бывшим, бродит по знакомым улицам. Но чем больше она убегает, тем сильнее чувствует пустоту. Её мать, Линда, тоже не знает, как пробить эту стену. Они говорят, но не слышат друг друга. Ночь, случайная встреча, резкие фразы — и вдруг что-то