В Нью-Йорке, в мрачной квартире над похоронным бюро, живет парень по имени Дюан. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Однажды на чердаке он находит корзину — а в ней что-то живое. Существо, похожее на кусок сырого мяса с зубами. Дюан называет его Бельзевулом и решает вырастить. Кормит сырым фаршем, разговаривает с ним — оно растет, меняется. Но чем больше Бельзевул становится, тем страшнее его аппетиты. Сначала мясо из магазина, потом — соседские кошки. А потом и люди. Дюан не может
В Нью-Йорке снова творится нечто чудовищное. Джагхед, тот самый уродливый карлик-мутант, сбегает из лаборатории — и теперь он жаждет мести. Он злобнее, хитрее и ещё мерзостнее, чем прежде. Чак и Дэвид, те самые парни, что когда-то столкнулись с ним в подземке, теперь пытаются жить обычной жизнью. Но Джагхед не даст им покоя. Он плодит себе подобных, заражая людей, превращая их в таких же тварей. Город медленно заполняется монстрами. Сьюзан, девушка Чака, втянута в этот кошмар против воли. Она
В Нью-Йорке, в подпольной клинике доктора Бекки, рождается странное существо — не то человек, не то мутант. Его зовут Ив, и он быстро растёт, превращаясь в нечто жуткое и голодное. Бекки пытается его контролировать, но Ив сбегает — ему нужна плоть. Тем временем бывший хозяин кабаре Дюваль ищет способ заработать на этом чудовище. Он похищает Ива, но тот уже не ребёнок — он хитер и силён. Всё идёт к кровавой развязке: Ив множится, его потомство заползает в трущобы, подвалы... Бекки понимает —