Дюэйн Брэдли делит тело с Билайлом - скользкой тварью с человекоподобной головой. Они сиамские близнецы, один из которых обычный мужчина, а второй злобный демон. Операция по разделению кажется единственным выходом, но она пробуждает в Билайле жажду крови. Вместо долгожданной свободы Дюэйн получает цепь кровавых преступлений, за которыми стоит его собственная половина. Билайл не просто убивает: он готовится стать отцом, и это обещает новые беды. Чем глубже Дюэйн пытается отгородиться от монстра,
Ранение не стало фатальным, и Дуэйн Брэдли приходит в себя на больничной койке. Рядом обнаруживается братец-мутант Билайл, тоже живой. Короткая расправа с охранником - и братья сбегают на улицу, где их подбирают пожилая женщина с внучкой. Дом бабушки оказывается настоящим общежитием для мутантов: здесь привечают всех, кто не вписался в обычный мир. Хитрая хозяйка быстро находит применение новым постояльцам: Дуэйн и Билайл становятся инструментом для устранения неугодных. Пока брат действует по
Брайан просыпается в разбитом состоянии: голова кружится, сознание мутит галлюцинации. Он находит причину - маленького паразита по имени Элмер, который сулит неземное блаженство. Брайан соглашается прикрепить его к своей шее и получает наркотический кайф, о котором не смел мечтать. Но у сделки есть условие: чтобы продлить удовольствие, нужно кормить Элмера, а ест он только человеческий мозг. Город начинает наполняться трупами, и Брайан оказывается заложником собственного дурмана. Теперь он не