В Нью-Йорке, в подпольной клинике доктора Бекки, рождается странное существо — не то человек, не то мутант. Его зовут Ив, и он быстро растёт, превращаясь в нечто жуткое и голодное. Бекки пытается его контролировать, но Ив сбегает — ему нужна плоть. Тем временем бывший хозяин кабаре Дюваль ищет способ заработать на этом чудовище. Он похищает Ива, но тот уже не ребёнок — он хитер и силён. Всё идёт к кровавой развязке: Ив множится, его потомство заползает в трущобы, подвалы... Бекки понимает —
Главный герой — Джек, бывший военный, теперь водитель грузовика. Он везёт опасный груз через пустыню, но всё идёт наперекосяк. В дороге его преследуют бандиты, полиция, да и сам груз оказывается чем-то большим, чем просто коробки. Джек устал, но сдаваться не собирается. Рядом — случайная попутчица, Лиза. Она знает больше, чем говорит. Между ними то напряжение, то хрупкое доверие. Пустыня безжалостна. Машина ломается, вода заканчивается, а враги настигают. Джек идёт до конца — не ради денег, а