Три сестры Прозорова задыхаются в провинциальной глуши, где годы текут мимо них серой пылью. Их отец, генерал, умер год назад, и вместе с ним исчезла последняя надежда на возвращение в Москву. Каждая из сестер цепляется за свою мечту: Ольга учит в гимназии и устала, Маша тоскует в браке без любви, Ирина ждет настоящей жизни и работы по душе. Ни одна не хочет признать, что город их мечты, возможно, уже не существует. В дом входят офицеры местного гарнизона, и воздух наэлектризовывается.
Школьник Алёша встречает пришельца, который только что оказался на Земле. Инопланетянин не понимает местных порядков, а Алёша пытается помочь гостю освоиться. Вместе они перемещаются в Античную Грецию, где работает инопланетная экспедиция, изучающая людей. Затем попадают в средневековую Англию ко двору короля Артура. Там пришелец использует свои знания, чтобы запугивать суеверных жителей. Позже герои опускаются в батискафе в глубоководную впадину, где видят затонувший город. А ещё оказываются