Маленький норвежский городок, затянутый туманом. Здесь тихо, слишком тихо — пока не приезжает Йохан, бывший полицейский, скрывающийся от прошлого. Он селится в старом доме на окраине, но покоя нет: местные шепчутся о пропавших детях, о тёмных ритуалах. Йохан пытается не вмешиваться, но сталкивается с Элиной — упрямой девушкой, которая ищет брата. Вместе они натыкаются на сеть лжи: мэр Хальдорсон, священник Ивар, даже учительница Марианна — все что-то знают. Все боятся. Город будто дышит злом.
Две девушки, Кейт и Эмили, возвращаются в родной город на Рождество. Они не виделись годами — с тех пор, как их дружба разрушилась из-за парня, Джейка. Теперь он снова здесь, и старые раны открываются. Кейт — упрямая, прячет боль за сарказмом. Эмили кажется мягкой, но внутри — сталь. Они избегают разговоров, но город слишком мал, а праздники слишком долги. Всё напоминает о прошлом: ёлка на площади, каток, омела над дверью. Джейк пытается всё исправить, но правда в том, что виноваты все трое.