В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт мальчик — Саша. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Его отец — учёный, пропавший при загадочных обстоятельствах. Однажды Саша находит в старом доме металлический жук — артефакт, оставленный отцом. Жук оживает. Он говорит голосом пропавшего отца, ведёт Сашу по следам тайны. Вокруг — тени прошлого: секретные эксперименты, исчезнувшие люди, организация, которая охотится за жуком. Саше помогают немногие — подруга Наташа, бывший коллега отца.
В захудалом прибрежном городке живёт Давид — парень с мутным прошлым, который топит тоску в алкоголе. Его жизнь — бесконечный день сурка: рыбалка, пьянка, редкие стычки с местными. Всё меняется, когда он встречает Анжелу, девушку с тёмными глазами и такой же тенью за спиной. Между ними вспыхивает странная связь — не любовь, но что-то глубже, болезненнее. Она притягивает и пугает. Анжела словно знает его давно, говорит обрывками фраз, которых он не помнит. А ещё — эти сны. Море, которое зовёт.