В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт мальчик — Саша. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Его отец — учёный, пропавший при загадочных обстоятельствах. Однажды Саша находит в старом доме металлический жук — артефакт, оставленный отцом. Жук оживает. Он говорит голосом пропавшего отца, ведёт Сашу по следам тайны. Вокруг — тени прошлого: секретные эксперименты, исчезнувшие люди, организация, которая охотится за жуком. Саше помогают немногие — подруга Наташа, бывший коллега отца.
В Рио-де-Жанейро, в жарком мареве улиц, переплетаются судьбы. Сандру, бывшую наркоманку, выгоняют из дома — она бросает сына, Алешандре, на произвол судьбы. Мальчик скитается, пока не оказывается среди таких же потерянных. Тем временем Мариза, мать другого ребёнка, в отчаянии: её дочь похитили. Она ищет её годами, цепляясь за призрачные следы. А где-то между ними — 174-й автобус. В нём два бандита берут заложников. Среди них случайные люди: учительница, студентка, старик. Напряжение растёт,