Воспитанный легендарным мастером капоэйры, молодой бразилец чувствует в себе силу, которую некуда применить. Ему предстоит решить: остаться в тени или встать на путь, который уготован судьбой. В Баии 1920-х годов афро-бразильская культура подавляется, и каждый шаг вне правил грозит бедой. Герой ищет свою миссию, но находит лишь сопротивление и жестокость мира, где его искусство - оружие, а кожа - мишень. Противостояние с власть имущими перерастает в личную войну, где на одной чаше весов
В Рио-де-Жанейро, в жарком мареве улиц, переплетаются судьбы. Сандру, бывшую наркоманку, выгоняют из дома — она бросает сына, Алешандре, на произвол судьбы. Мальчик скитается, пока не оказывается среди таких же потерянных. Тем временем Мариза, мать другого ребёнка, в отчаянии: её дочь похитили. Она ищет её годами, цепляясь за призрачные следы. А где-то между ними — 174-й автобус. В нём два бандита берут заложников. Среди них случайные люди: учительница, студентка, старик. Напряжение растёт,