Мальчик Лука живёт в итальянской рыбацкой деревне. Лето, солнце, море — но ему скучно. Всё меняется, когда он встречает Альберто, такого же мальчишку, только свободного и бесшабашного. Оказывается, они оба — морские чудовища. На суше принимают человеческий облик, в воде становятся собой. Альберто учит Луку не бояться: они гоняют на самодельном велосипеде, мечтают о мопеде «Веспа», ныряют с утёсов. Но люди здесь не любят монстров. Если правда откроется — Луке конец. Он прячется, врёт, теряет
Мальчик-сирота Макс живёт в мрачном городе, где власть захватил жестокий диктатор Кай. Он правит железной рукой, а его армия роботов держит всех в страхе. Макс случайно находит древний артефакт — меч, который когда-то принадлежал легендарному воину. Теперь за ним охотятся и солдаты Кая, и таинственная девушка Лилит, которая знает больше, чем говорит. Макс бежит, прячется, но понимает: чтобы выжить, придётся сражаться. Он не герой — просто испуганный ребёнок. Но меч словно пробуждает в нём силу,