Две девушки, Линдси и Дженни, путешествуют по Европе. Их машина ломается где-то в Германии. Ночью они стучатся в дом доктора Хайтера — странного, вежливого хирурга. Он предлагает помощь, но наутро они просыпаются пришитыми друг к другу... и к японцу Кацуро. Рот Линдсей соединён с кишечником Дженни, та — с Кацуро. Они — первое звено в чудовищном эксперименте: «человеческая многоножка». Хайтер мечтает создать единый организм из трёх тел. Кормить их будет только первая — остальные получат пищу...
В маленьком городке после долгих лет возвращается пропавший священник — отец Пол. Он не помнит, где был, но в глазах у него пустота, а на руках — шрамы. Люди рады его видеть, но что-то не так. Прихожане начинают меняться: одних мучают кошмары, другие слышат голоса. Молодая учительница Эмили замечает странности, но ей не верят. Её брат, шериф Дэниел, пытается сохранить порядок, но город уже не тот. Церковь, которая всегда была опорой, теперь будто дышит чужим страхом. Отец Пол твердит о